青森県30代投資信託ブロガー作!つみたてNISAとiDeCoを使った資産形成ガイド

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【2019年2月】SBI証券の積立投信キャンペーンに参加して最大10,000円獲得!?「つみたてNISA」も対象だよ!(2019年2月28日まで)

投稿日:2018年3月21日 更新日:

SBI証券キャンペーン2019年2月

あなたがキャンペーンを利用して資産形成を始めたいなら今がチャンスです。

SBI証券では、2019年2月1日から同年2月28日までに投資信託の積み立てを行うと、最大でなんと10,000円の現金プレゼントキャンペーンを実施

対象人数が多く、現金を貰えるなど嬉しいキャンペーンなんです。

この記事をご覧になることで、あなたはSBI証券のキャンペーンのほか、キャンペーンに参加するために必要な「投資信託の商品選び」も学ぶことができます。

資産形成を始めるか悩んでいるなら、SBI証券に口座開設して、2019年2月から取り組んでみませんか?

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キャンペーン概要:2019年2月28日までに積立投資を行おう

投資信託を積み立てて購入すると、現金を貰えるかもしれないキャンペーンです。

積み立てとは言うものの、金額と対象商品であることさえクリアしていれば、実質1回の購入でも対象になります

  • 2019年2月1日~2019年2月28日までに積立投信を設定し、指定金額以上の購入で抽選対象
  • 対象投資信託は66本
  • 当選人数は3,550人
  • 課税口座(一般口座や特定口座)のほか、NISA(一般NISA)やつみたてNISAでの買い付けも対象

要するに、2019年2月28日までに積立買い付けを用いて、対象投資信託を指定金額以上買い付ければ、抽選対象になるキャンペーンです。

現金プレゼント内容は以下のようになっています。

  • 積立金額10,000円以上:500円を2,000名様にプレゼント
  • 積立金額20,000円以上:1,000円を1,000名様にプレゼント
  • 積立金額30,000円以上:3,000円を500名様にプレゼント
  • 積立金額50,000円以上:10,000円を50名様にプレゼント

公式ページに記載はありませんが、キャンペーン終了後は投資信託を売却しても、そのまま継続して運用しても問題ありません

筆者も以前キャンペーンに当選したときの投資信託は、積み立てをやめて売却しました。

これからSBI証券に口座を開いて積み立ててもOK!

キャンペーンは2018年12月の積立金額よりも1万円以上多ければ、自動で抽選対象になります。

なので、あなたがこのキャンペーンをきっかけにSBI証券に口座を開設して、積み立てを始めるのももちろんOK!

注意点として、証券口座は数日で開設できますが、「つみたてNISA」口座の開設には2~3週間程度時間がかかります

間に合わない場合には「つみたてNISA」口座の開設を待たずして、課税口座(特定口座など)で積み立てるしかありません。

ので、キャンペーンに参加するなら早めに口座開設を申しこむと良いですよ!

証券会社のキャンペーンは意外と当たりやすい!!

この積立投信キャンペーンは昨年も何度か開催しており、筆者も1回当選しています

というのも、証券会社のキャンペーンって、そもそも参加母数が少ないので、当たりやすいんですよね。

  1. 投資をやらない人には無縁のキャンペーン
  2. 投資をやる人の全員が積立投信をやるとは限らない
  3. しかも、商品を購入することで参加できるキャンペーンなので、参加したくてもできない人もいる

と、キャンペーンの参加者はかなり限られるのです。

ね?ちょっとはあたりそうな気がしない??

 どの投資信託を買おう?

さて、お悩みポイントはここですね。

キャンペーンの参加条件は投資信託の購入ですから、どの投資信託に積み立てれば良いか、です。

上述のとおり、キャンペーン終了後は投資信託を売却しても差し支えないため、正直適当に選んでも大丈夫です。

が、できれば資産形成に結びつく商品を選んだほうが良いので、いくつかピックアップしてみます。

なお、以下に挙げる商品が値上がりする保証はありませんので、その点は自己責任で投資なさってください

ハイリスクハイリターン商品

eMAXIS slim 先進国株式インデックス

【つみたてNISA】eMAXIS slim 先進国株式インデックスが凄いことになっていた!

先進国株式への投資はニッセイ外国株式インデックスファンド。そう思っていた時代がありました。しかし、最近になってこの公式は崩れ去っていました。 2019年5月現在、先進国株式への投資は「eMAXIS s …

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2019年1月時点で資産形成の王道的商品の1つで、多くの投信ブロガーにも支持されている商品です。

投信ブロガーが選ぶFund of the year 2018でも第1位を取っています。

筆者試算によると、本商品に投資した後にリーマンショック級の相場を経験した場合、1年間で投資額の30~40%程度失われる可能性があります。

ので、「元本割れは承知でガンガン運用したい」人(リスク許容度の高い人)に向いています

国内の株主優待銘柄や高配当銘柄への投資を考えている場合には、こちらをお選びください。

eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー)

eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー)のお金の流れ
【つみたてNISA】eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー)が凄いってホント?どのぐらい儲かる?

結論から言うと、資産運用はオール・カントリーと現金だけでも十分です。 近年は世界的に市場の相関性が高まっており、細かくアセットアロケーションを組む必要性が薄れてきたためです(詳しくは下記の記事を)。 …

続きを見る

これまで一切投資したことがなく、今後も国内の株主優待銘柄や高配当銘柄への投資は考えていない人向けの商品です。

この商品1つで日本・先進国・新興国の全てに投資できます。

eMAXIS slim 先進国株式インデックス同様、この商品もリーマンショック級の相場を経験した場合、1年間で投資額の30~40%程度失われる可能性があります。

やはり、リスク許容度の高い方に向いている商品です。

ミドルリスクミドルリターン商品

eMAXIS slim 8資産均等型

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つみたてNISAを語る上で「eMAXIS slim バランス(8資産均等型)」のことを忘れてはいけません。 eMAXIS slim バランス(8資産均等型)は人気のある8資産均等配分型のバランスファン …

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この商品1つで日本・先進国の債券・株式・不動産投資信託と、新興国の債券・株式の8つの資産クラスに投資できます。

「バランスファンド」と呼ばれる投資信託のなかでも特に、投資先の分散性と低コストさが売りな商品です。

8資産均等型はリーマンショック級の相場を経験した場合、1年間で投資額の20%程度失われる可能性があります。

eMAXIS slim 先進国株式インデックスや楽天・全世界株式インデックス・ファンドよりもリスクとリターンを抑えた商品です。

ローリスクローリターン商品

eMAXIS slim 国内債券インデックス

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eMAXIS slim 国内債券インデックスはみんな大好き「eMAXIS slim」シリーズの投資信託。 日本国債を主たる投資対象にする、国内債券クラスのインデックスファンドです。 国内債券で運用する …

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特にローリスクな商品の代表格とも呼べる商品で、できるだけ元本を大きく割りたくない方に向いています

本商品に投資した後にリーマンショック級の相場を経験した場合、1年間で投資額の3~4%程度失われる可能性があります。

eMAXIS slim 先進国株式インデックスに比べると、かなり値下がりしにくい商品です。

ただ、「日本銀行が金融緩和政策のために国内債券を買い集めている」という特殊な事情から、長期保有は少々リスクが高いので、キャンペーン終了後は早々に手放すのも1つの手。

資産形成よりも、できるだけリスクを抑えてキャンペーンに参加したいあなたに向いています

他にもいろいろあるよ

テレビで話題になった「ひふみプラス」も対象商品です。

SBI証券のウェブサイトにアクセスし、一度商品をチェックしてみてください。


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積立投信の設定方法

まとめ

  • SBI証券の積立投信キャンペーンに参加すると現金があたる(かも)。2019年2月1日~2月28日の間に、対象商品を指定金額以上を積み立て購入すると参加
  • これからSBI証券に口座開設して参加するのももちろんOK。「つみたてNISA」も対象だが、「つみたてNISA」口座開設には時間がかかるので申し込みは早めに(もしくは特定口座で買おう)
  • キャンペーンのためだけに積み立てるのも良いが、積み立てを継続できる商品を選んでみよう

これを機にSBI証券で積立投信を始めてみてはいかがでしょうか。

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将来のお金の不安を解決するなら「つみたてNISA」がオススメ!!

老後破綻に備えるべく、筆者も毎月積み立てています。

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