青森県投資信託ブロガー作!つみたてNISAとiDeCoを使った資産形成ガイド

東北投信




「資産運用」 一覧

欧州(EU)株に投資するインデックスファンドを買いたい!

表題の通りです。 例えば、先進国株式のインデックスファンド(eMAXIS slim 先進国株式インデックスとかニッセイ外国株式インデックスファンド)を購入すると、投資したお金の半分以上はアメリカ株式で …

おーい!インデックス投資家くぅん!アセットアロケーション見てかねぇか!

どーも、読者さん。 知ってるでしょうー? お(以下自粛 ネタはともかく、今回はアセットアロケーション分析ツール「ピザロ」を使っていただいた方のコメントやらツイートやら紹介します。 アセットアロケーショ …

つみたてNISA。投資信託は何本運用すべき?

つみたてNISAで運用を行なうにあたって、投資信託を何本選べばよいか?って疑問に思ったりしませんか。 この記事では、 つみたてNISA実践者が保有している投資信託の本数 実際に、本数を決めるにあたって …

アセットアロケーション

アセットアロケーションを分析できるピザ屋「ピザロ!!」リリースしました

前回の記事で紹介したアセットアロケーション分析ツール「ピザロ」をリリースしました。 アセットアロケーション分析ツール 「ピザロ!!」 by 東北投信 誰でも無料で使えますので、 すでにインデックスファ …

つみたてNISAに使える「アセットアロケーション分析ツール」公開予定のお知らせと3つの利用メリットについて

これから1週間後程度(2019年1月12~14日あたり)に、主につみたてNISAに使える「アセットアロケーション分析ツール」をリリースします。 ※2019年1月14日追記。リリースしました。 アセット …

つみたてNISA(対象投信)と円高ドル安の関係

2019年最初の記事でございます。 ここんところ、為替相場が円高に進んでおり、「つみたてNISA(対象の投資信託)と円高の関係」と検索されている方がちらほら出てきました。 1月3日は一時104円台と、 …

1年目の成績を-10%で固定した場合のシミュレーション結果

【モンテカルロ】1年目マイナスリターンならば、20年後の成績はどうなるの?

2018年の相場の成績はマイナスリターンで終わる可能性が高く、今年つみたてNISAを始めた人にとっては、さっそく試練の年になってしまっています。 今回のテーマは、この「1年目がマイナスリターンで終わる …

「損失を抱えてて不安・・・」つみたてNISAで弱気になった時に考えたいこと

つみたてNISA、調子はいかがですか? この記事をご覧になるということは、おそらくつみたてNISAで含み損(投資額より現在の評価額が少ない状態)が続いているものと予想されます。 大丈夫、筆者も同じです …

8資産バランスに純金を加えた9資産均等配分

質問「「8資産バランスファンド + 純金」の9資産均等アセットアロケーションを評価してください」

読者様から質問を頂いたのでご紹介します。 8資産均等型のバランス投信を買いつつ9資産目として特定口座でゴールドのETFを買うのはどうなんでしょうか? slimバランス 88% 純金上場信託(1540) …

「今は損失抱えています」それでも、つみたてNISAを継続する理由

まだ、12月分の積み立てが終わってないんですが、今年1年のつみたてNISAを総括したいと思いました。 今年1年はマイナスリターンになる可能性が高く、おそらくつみたてNISAを始めた人の多くは損失を抱え …

質問「45歳会社員。来年から確定拠出年金とつみたてNISAを始めます」

ひろ様より、コメント欄に質問を頂いたので紹介します。 はじめまして。いつもブログを拝見させて頂いております。 大変恐縮ではございますが、ご相談がございます。現在45歳の会社員です。 ちと遅まきですが、 …

つみたてNISAと比較してわかる「変額年金保険」の問題点

当初、つみたてNISAと変額年金保険を比較しようとしていましたが、どうもこれは直接比較できるものではなかったようですw とはいえ、一応調べちゃったので、記事に残しておこうと思います。 「変額年金保険」 …

ソニー生命「バリアブルライフ」の返戻金イメージ

つみたてNISA vs ソニー生命「バリアブルライフ(変額保険)」!儲かるのはどっち!?

徹底的に変額保険とつみたてNISAを比較していくスタイルw 前回の記事では、アクサ生命の変額保険「ユニット・リンク」を比較対象としましたが、今回は別の変額保険であるソニー生命「バリアブルライフ」と「つ …

アクサ生命「ユニット・リンク」のイメージ

つみたてNISA vs アクサ生命「ユニット・リンク(変額保険)」!儲かるのはどっち!?

変額保険の記事の続きです。 上記記事では、アクサ生命の変額保険「ユニット・リンク」を例題に、変額保険を資産形成に用いることの問題点を指摘しました。 ユニット・リンク | アクサ生命 が、具体的な利回り …

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンドの運用イメージ

【つみたてNISA対応】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(愛称:将来設計)の特徴

つみたてNISAでは、その多くが株式に投資するファンドなのですが、少しだけ「ターゲットイヤーファンド」と呼ばれる投資信託も含まれています。 今回紹介する「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(愛 …

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