つみたてNISAとiDeCoを中心にした投資信託の長期投資ブログ

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「 国内株式 」 一覧

地方銀行で買える低コストファンド「つみたて日本株式(TOPIX)」の特徴

つみたて日本株式(TOPIX)は東証株価指数(TOPIX)に連動する商品で、主に地方銀行などのつみたてNISAで利用できます。 マザーファンド部分はeMAXIS slim 国内株式(TOPIX)と共有 …

地方銀行で買える低コストファンド「つみたて日本株式(日経平均)」の特徴

つみたて日本株式(日経平均)は日経平均株価を構成する225銘柄に投資する商品で、主に地方銀行などのつみたてNISAで利用できます。 マザーファンド部分はeMAXIS slim 国内株式(日経平均)と共 …

たわらノーロードplusシリーズ

金融工学を用いて運用する「たわらノーロードplus」シリーズ3ファンドの特徴

結論から述べると、「たわらノーロードplus」シリーズは純資産の少なさとコストの大きさがちょっと気になるアクティブファンドです。 通常はつみたてNISA対象のインデックスファンドを買っておけば十分です …

たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略の基準価額・純資産

たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略の特徴。低ボラティリティで高いリターンを目指す!?

結論から述べると、たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略よりもニッセイTOPIXインデックスファンドやeMAXIS slim 国内株式(TOPIX)などの、つみたてNISA対象のインデッ …

3資産(日本株 + 先進国株 + 先進国債券)のアセットアロケーションの組み合わせ

3資産(先進国債券 + 国内外株式)アセットアロケーションの最適な配分を求める

アセットアロケーションの試算に関するお話。 前回はJPモルガンアセットマネジメントの超長期予測データを利用し、 日本株 + 米国株 日本株 + 先進国株(除く日本) の最適そうな配分を求めました。 今 …

米国大型株 + 日本大型株の有効フロンティア

JPモルガンの2019年予想からアセットアロケーションの日本株の適した割合を求める

表題の通りです。 JPモルガンアセットマネジメントの超長期マーケット予想を利用して、アセットアロケーションにおける日本株の最適な割合を求めました。 J.P.モルガンの超長期マーケット予測 | JPモル …

投資信託のアセットアロケーションは株式100%のみ。これってどう?

結論から言うと、アセットアロケーションは株式100%だけでOK。 ただし、投資ブロガーの「私、株式100%で運用しています!」という話は、現金や保険商品などが除外されていることが多いので、その点だけ注 …

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

【つみたてNISA】三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの特徴・評価・老後の取り崩しモデル

eMAXIS slimシリーズや購入・換金手数料なしシリーズの影に隠れてしまうものの、「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」は優秀なファンドの1つです。 2011年から運用され …

S&P500、TOPIX、MSCIコクサイインデックス、MSCIエマージングマーケットインデックスの予想元本割れ率の推移

【モンテカルロ】資産クラス別(S&P500、TOPIX、先進国株式、新興国株式)の予想元本割れ率の推移を求めてみた

この話は昨日の続きです。 昨日の記事では、シャープレシオを0.1刻みでモンテカルロ法を走らせて、各値での元本割れ率の推移を求めました。 今回は S&P500(米国株式。VOOはS&P5 …

日本株式・Jリートバランスファンドの投資先

【つみたてNISA】日本株式・Jリートバランスファンドの特徴。国内REIT比率の高い貴重(?)な銘柄

つみたてNISAは、 ニッセイの購入・換金手数料なしシリーズ 三菱UFJ国際投信のeMAXIS slimシリーズ 楽天投信の楽天バンガードシリーズ の3つのいずれかを選ぶ方が多いのですが、対象商品はも …

インデックスファンド225の目論見書

もし20年前から投資信託を積み立てていたら、今どんな運用成績になってるの?

つみたてNISAでは、2018年から2037年までの20年間に渡って投資信託を積立購入できます。 20年積立投資を継続したら、将来はいくらになってるの?って結構気になるところですよね。 そこで今回は、 …

年利4.1%で15年間積立投資すると

投資信託を15年間積み立てて運用したら、概算シミュレーションの儲けとどのぐらい差がつくか(後編)

たわらノーロード最適化バランス太郎です(誰 前の記事では、「投資信託の積立投資と一括投資では運用成績が違うんだよ」という話を紹介しましたが、今回はその続編です。 今回のテーマは「インデックスのリスクと …

日経225ノーロードオープンの基準価額

投資信託の一括投資と積立投資。1年後の運用成績は同じ?違う?(前編)

たわらノーロード最適化バランス太郎です(誰 今回は、投資信託の一括投資と毎月の積立投資では、1年後の運用成績は同じになるかどうか、という話を試算にて紹介します。 最初に答えを述べておくと、投資信託の一 …

ひふみプラスとニッセイ日経225インデックスファンドの比較

あの時「ひふみプラス」に積み立てていたら、2018年現在でいくら儲けたの?

先日「最初からひふみプラスを購入していたら現在いくら」という検索が記録されていたので、これを紹介します。 みんな「ひふみで儲かった」「ひふみプラスって凄い」って書いてるもんだから、ひふみプラスに投資し …

【つみたてNISA】<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンドってどんな商品?

「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」は、投資家にとって魅力的な企業から構成される指数「JPX日経400インデックス」に連動する投資信託の1つです。 JPX日経400 …

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