国内株式

ETF(上場投資信託)銘柄解説

【1478】iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETFを分配金目的で買い始めた話

こんにちは、みらい(@instockexnet )です。 年初にも述べたように、2020年は「年間受領配当金10万円」を目指しています。 そこで、これまで明確な利用方法を定めていなかった「楽天スーパーポイントの投資先」を検討し、...
投資信託銘柄解説

地方銀行で買える低コストファンド「つみたて日本株式(TOPIX)」の特徴

つみたて日本株式(TOPIX)は東証株価指数(TOPIX)に連動する商品で、主に地方銀行などのつみたてNISAで利用できます。 マザーファンド部分はeMAXIS slim 国内株式(TOPIX)と共有していますので、つみたて日本株式(...
投資信託銘柄解説

地方銀行で買える低コストファンド「つみたて日本株式(日経平均)」の特徴

つみたて日本株式(日経平均)は日経平均株価を構成する225銘柄に投資する商品で、主に地方銀行などのつみたてNISAで利用できます。 マザーファンド部分はeMAXIS slim 国内株式(日経平均)と共有していますので、つみたて日本株式...
投資信託銘柄解説

金融工学を用いて運用する「たわらノーロードplus」シリーズ3ファンドの特徴

結論から述べると、「たわらノーロードplus」シリーズは純資産の少なさとコストの大きさがちょっと気になるアクティブファンドです。 通常はつみたてNISA対象のインデックスファンドを買っておけば十分です。 つみたてNISA...
投資信託銘柄解説

たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略の特徴。低ボラティリティで高いリターンを目指す!?

結論から述べると、たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略よりもニッセイTOPIXインデックスファンドやeMAXIS slim 国内株式(TOPIX)などの、つみたてNISA対象のインデックスファンドを買ったほうが良いと思います...
アセットアロケーション

3資産(先進国債券 + 国内外株式)アセットアロケーションの最適な配分を求める

アセットアロケーションの試算に関するお話。 前回はJPモルガンアセットマネジメントの超長期予測データを利用し、 日本株 + 米国株 日本株 + 先進国株(除く日本) の最適そうな配分を求めました。 ...
アセットアロケーション

JPモルガンの2019年予想からアセットアロケーションの日本株の適した割合を求める

表題の通りです。 JPモルガンアセットマネジメントの超長期マーケット予想を利用して、アセットアロケーションにおける日本株の最適な割合を求めました。 J.P.モルガンの超長期マーケット予測 | JPモルガンアセットマネジメント ...
アセットアロケーション

投資信託のアセットアロケーションは株式100%のみ。これってどう?

結論から言うと、アセットアロケーションは株式100%だけでOK。 ただし、投資ブロガーの「私、株式100%で運用しています!」という話は、現金や保険商品などが除外されていることが多いので、その点だけ注意してください。 ※...
投資信託銘柄解説

【つみたてNISA】三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの特徴・評価・老後の取り崩しモデル

eMAXIS slimシリーズや購入・換金手数料なしシリーズの影に隠れてしまうものの、「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」は優秀なファンドの1つです。 2011年から運用されており、純資産も十分に集ま...
モンテカルロシミュレーション

【モンテカルロ】資産クラス別(S&P500、TOPIX、先進国株式、新興国株式)の予想元本割れ率の推移を求めてみた

この話は昨日の続きです。 昨日の記事では、シャープレシオを0.1刻みでモンテカルロ法を走らせて、各値での元本割れ率の推移を求めました。 今回は S&P500(米国株式。VOOはS&P500に...
投資信託銘柄解説

【つみたてNISA】日本株式・Jリートバランスファンドの特徴。国内REIT比率の高い貴重(?)な銘柄

つみたてNISAは、 ニッセイの購入・換金手数料なしシリーズ 三菱UFJ国際投信のeMAXIS slimシリーズ 楽天投信の楽天バンガードシリーズ の3つのいずれかを選ぶ方が多いのですが、対象商品はもちろ...
初めての投資信託

もし20年前から投資信託を積み立てていたら、今どんな運用成績になってるの?

つみたてNISAでは、2018年から2037年までの20年間に渡って投資信託を積立購入できます。 20年積立投資を継続したら、将来はいくらになってるの?って結構気になるところですよね。 そこで今回は、20年前に投資信託を...
初めての投資信託

投資信託を15年間積み立てて運用したら、概算シミュレーションの儲けとどのぐらい差がつくか(後編)

たわらノーロード最適化バランス太郎です(誰 前の記事では、「投資信託の積立投資と一括投資では運用成績が違うんだよ」という話を紹介しましたが、今回はその続編です。 今回のテーマは「インデックスのリスクとリターンから求めた1...
初めての投資信託

投資信託の一括投資と積立投資。1年後の運用成績は同じ?違う?(前編)

たわらノーロード最適化バランス太郎です(誰 今回は、投資信託の一括投資と毎月の積立投資では、1年後の運用成績は同じになるかどうか、という話を試算にて紹介します。 最初に答えを述べておくと、投資信託の一括投資と積立投資では...
投資信託銘柄解説

あの時「ひふみプラス」に積み立てていたら、2018年現在でいくら儲けたの?

先日「最初からひふみプラスを購入していたら現在いくら」という検索が記録されていたので、これを紹介します。 みんな「ひふみで儲かった」「ひふみプラスって凄い」って書いてるもんだから、ひふみプラスに投資したらいくら儲かったかって気になりま...
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