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リバランスに関する解説一覧

リバランスに関する解説一覧

2つ以上の投資信託を保有した時に、その保有比率を調整することを「リバランス(rebalancing)」と言います。特に損失への備えを重視する投資家にとっては、リバランスを行うことでハイリスクになりすぎたポートフォリオを見直せます。

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リバランスは「投資信託の運用成績が悪いから行うもの」ではありません。当初計画した資産配分や投資信託の保有比率と現在の状況を比較し、問題がある(将来発生するかもしれない損失に耐えられない)と判断したときに実行するものです。

解説投資信託のリバランス(保有比率の調整)の必要性を考えてみる

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運用を見直したい

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この記事では、過去の投資信託の基準価額データを利用して、つみたてNISAの長期投資をシミュレートしてみました。つみたてNISAは始まってまだ3年目で、私たちにはまだまだたくさんの時間があります。 ...
2020.03.31
バックテストシミュレーション リバランス
基礎知識を知りたい

投資信託のリバランス(保有比率の調整)の必要性を考えてみる

最初に述べておくと、この記事は半分自分のために書いてるので、何か明確な結論は出ませんw 東北投信では「長期投資」を謳ってるのですが、これまで投資信託のリバランスの話を一切書いてきませんでした。 ...
2020.03.31
リバランス
運用を見直したい

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今日は「つみたてNISA」のポートフォリオの見直しについて、紹介します。既に運用されている方向けの記事です。 😆最近、#つみっプ で「ポートフォリオの見直しは、どれくらいの頻度で...
2020.03.27
ポートフォリオ リバランス 損失・借金
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