青森県30代投資信託ブロガー作!つみたてNISAとiDeCoを使った資産形成ガイド

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東北投信が「青森つみたてNISA勉強会」を企画するぞ!2019年9月ぐらいに開催予定

投稿日:

青森市の会議室からみた青森市の光景

色々思うところあって、「青森つみたてNISA勉強会」を企画することにしました。一応「勉強会」って名前にはしますが、実質的には筆者主導のセミナーになると思います。

開催時期は2019年9月 or 10月ごろを予定しています。まだ告知用アカウントなどは一切用意していないのですが、当面はこのブログとツイッター(@instockexnet )のほうで告知しますので、定期的に確認いただければと思います。

方針としては、少数(多くても10人程度)で1回ぽっきりで終わるようにします。決して商品は売りませんし(これ大切)、参加費用は無料にするつもりです。が、それだと私が損をするwので、500円か1000円ぐらいにするかもです。

では、以下で詳細を述べていきます。

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本企画のモチベーション

イベント開催って結構気軽にできるのでは??

本イベントを始めようと思ったモチベーションは以下の通り。

  • つみップ(金融庁開催のつみたてNISA説明会)は未だ青森に来ず。仙台と山形どまり
  • 今月2つのイベント開催にかかわり、「イベントを開く」というノウハウを手にする
  • ただブログを書くだけでは、周囲(他のブログ)と同じことをやっているだけなので、投資家的思考からは正しくないと思う

だいたいこんなところです。

つみップ仙台
4月に金融庁の説明会「つみップ仙台(つみたてNISA Meetup)」に行ってきました。え?青森から行ったよ??

3ヶ月ぐらい前の話(をいまさら書くw)ですが、「つみップ仙台」に行ってきました。 つみたてNISA Meetup(つみップ) | 金融庁 つみップとは金融庁が開催している、つみたてNISAの普及・利用 …

続きを見る

東北投信とは関係ないので記事にしていませんが、今月青森市であるイベントを開催しました。イベント開催って、「会場借りて申し込み受け付けて、当日催し物やって後片付け」という流れなので、「これなら自分主催でもいろいろできるじゃんよ」って思ったわけです。

そこで、つみたてNISAや積立投資ネタなら1時間余裕で話せるし、潜在的な需要もあると思うので「じゃあやるか」と思いました。「誰もこなかったら」という怖さもありますが、東北投信とインストックネットでがんがん告知したら、誰一人来ないってことは無いと思う笑

でもカナダ行ってからの開催にしたい

ぶっちゃけ、6月開催とかも不可能ではないと思いますが、今は英語を勉強したいので9月 or 10月にしました。ちなみに2019年9月8日(日)がFP2級の試験日なので、この日より前にはならないと思います。

「勉強会はたぶんこうなるだろう」というイメージ

開催時期

先に述べたように、9月ないし10月です。

開催場所

理想は青森市と八戸市の2箇所で開催です。八戸でやるかは微妙ですが、余力があればやりたいなぁ。

青森市

sevenC’s」というコワーキングスペースが市内にありますので、ここを借りようと思います。以下、写真にもありますように、青森市の施設とは思えないほど中がオシャレなつくりになっています。

seven C’s

最大12人まで入れる会議室もあるようです。そこを借りて最大10人とかで開催するイメージを考えています。

八戸市

八戸でやるなら「はっち」でしょうね。

こちらも少人数入れるスペースがありますので、やはり最大10人ぐらいで借りてやることになると思います。

説明会の内容

内容は無いよう・・・ではなく、「つみップ」を模したような内容にしたいと思います。とはいえ、(法律上の都合を除き)言ってはいけないことはないと思いますので、銀行とネット証券での投資みたいな話もできるかなと思います。ざっと思いついたところでは以下のようなところ。

  • つみたてNISAの制度上の特徴
  • つみたてNISAを利用するメリット・デメリット
  • つみたてNISAをどこで始めるか
  • どのような商品を選ぶか(アセットアロケーションを含む)
  • あとは質疑応答

これだけで2時間の内容になると思います。「勉強会」なのでグループワークとか、参加者同士の交流ができる機会があればいいですね。

つみたてNISAのデメリットや損をする可能性があることも伝えて、「イヤなら投資しなくても大丈夫だよ」って話にしたいと思います。そりゃ、過去のデータを見る限りは投資したほうが儲かるとは思うんですけど、タレブも「未来を予測するために、過去のデータを使うな」と言っていますし、黒い白鳥が投資家を焼き払う可能性も否定できないんです。なので、投資するか否かの判断は、極力本人が決めるべきだと思いますし、それを決めるための材料を提供するセミナーにしたいのです。

法律上の都合で言えないこと

特定の投資信託を推奨したり「つみたてNISAは絶対儲かるよ」と言ったりすると、投資助言・代理業に引っかかります。なので、「オールカントリー買えば儲かるよ」とは言えないんですね。という理由から、アセットアロケーションと投資信託の対応関係までは説明できますが、オススメ投信みたいなことは「ブログ見てね」で終わらせると思います。

SBI証券のつみたてNISA設定件数ランキング
【2019年3月】つみたてNISAオススメ商品ランキング@東北投信版【積立NISA】

先につみたてNISAオススメ商品ランキングの結論だけ載せると以下の通りです。 つみたてNISAオススメファンド順位表(2019年3月) ランク ファンド名 投資先 1位 eMAXIS slim 先進国 …

続きを見る

ちなみにブログのように不特定多数が閲覧できる場合には、具体的なおすすめ商品を挙げるのは問題ないとされています。が、勧め方次第ですね。

商品を一切売らないセミナーにします

こういうセミナーって大抵自社商品の販促とセットになっていることが多いのですが、この勉強会では商品は一切売りません(というか、売る商品持ってませんw)。

強いてあげれば、説明会参加者がピザロアセロラを使うことで、東北投信のアクセスが増えたら私が儲かるって算段です。

勉強会参加方法は?

まだ考えていません。このあたりはおいおい。

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まとめ

  • 東北投信主催で「青森つみたてNISA勉強会」を企画します。2019年9月~10月頃に開催予定で青森市で開きます。気分が乗ったら八戸市でもやるかも
  • 内容はつみたてNISAの基本的な制度説明や投資信託の選び方など、超初心者向けの内容にします。質疑応答時間なども設けます
  • 参加申し込み方法などはまだ決めてないので、当面は東北投信の関連アカウントなどをフォローしてね

というわけで、東北投信をご覧になっている青森近郊の方は乞うご期待!!

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