青森県30代投資信託ブロガー作!つみたてNISAとiDeCoを使った資産形成ガイド

東北投信

「 投稿者アーカイブ:Mirai Takebe 」 一覧

eMAXIS slim新興国株式インデックスの投資先

つみたてNISAと中国株のお話。アジアにももっと投資したい

つみたてNISAはたしかに多くの個人に最適な制度ですが、投資できる商品が限られているのも事実です。 例えば、 中国株 台湾株 他、ASEAN株など といったアジア市場の株式は「新興国株式ファンド」とい …

つみたてNISAとiDeCoを両方利用したときの老後資金をエクセルでシミュレーションしてみた

2019/09/18   -老後資金

つみたてNISAとiDeCoを両方利用することを前提にしたシミュレータをエクセル上で作ってみたので、その計算事例を紹介します。 今回の記事では、以下のような条件でシミュレーションを行ないました。 20 …

つみたてNISA対象の主な株式ファンドの2018年1月以降のリスク

【つみたてNISA】人気ファンドの2018年1月以降の価格変動の大きさ(リスク)をグラフ化してみた

タイトルの通りで、つみたてNISA対象ファンドの基準価額から、各商品の価格変動の大きさをグラフ化してみました。 主な結論は以下の通り。 株式100%で運用するファンドは、バランスファンドよりも価格変動 …

iDeCoパンフレッド

iDeCoを始めて後悔している話。もっと自由に運用したいよー!

言いたいことはタイトルの通りです。 ここ最近、iDeCoを始めたことを後悔しています。 これは別に、 iDeCoの運用に失敗して損をしている 特別法人税の復活が不安 という話ではなく、単に、iDeCo …

楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の資産配分

【つみたてNISA】楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の特徴

楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)はつみたてNISA対象のバランスファンド。 つみたてNISA対象の投資信託の中ではかなりリスクを抑えた部類に属しています。 予測データを利用した計算 …

楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の資産配分

楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)は実は優良商品だと思う

この記事では、つみたてNISA対象商品の1つ「楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)」について紹介します。 個人的には、最近 先進国株式と債券のリスク・リターンから最適な組み合わせを模索 …

ひふみワールド

「ひふみワールド」に飛びつく前に。外国株のアクティブファンドは難しいのだ

「9月26日から募集が始めるひふみワールドは買いか」という検索でうちに来た方がいるので、記事にしたいと思います。 結論から述べると、さすがに現時点では未知数すぎてなんともいえないので、最初は様子を見て …

【経過報告】3000円投資生活っぽいことを楽天証券でやってみて2年が経ちました

投資信託を積み立てた時に、将来どういう成果になるのか(ぶっちゃけ、いくら儲かるのか)というのは結構関心を引くテーマです。 実際のところは、ブログ主の運用成果を見てマネをしても、まったく同じ成果にはなら …

シミュレーションで生成した将来成績

【つみたてNISA】毎月5000円で積み立てた場合の有効性を紹介しよう

よく、「少額投資はお金が増えないから無駄だ」という意見を述べる方がいます。 不思議と運用経験が無い人がこのセリフを言うこともあります。 しかし、筆者は少額投資は推奨派ですし、そこにはいろいろと意義があ …

松井証券の1億円プレゼントキャンペーン

松井証券で積み立て投信(つみたてNISA含む)を始めると1000円当たるキャンペーンをやってた!

出典:松井証券ウェブサイト タイトルの通りで、松井証券の積立投信で5000円以上積み立てると最大10万人まで1000円もらえる、というキャンペーンをやっています。 普通に考えて、ネット証券の口座開設で …

【青森つみたてNISA勉強会】開催お礼&地元新聞紙で紹介されました

金融庁のつみたてNISA普及イベント「つみップ」が青森に来ない(笑)ことをきっかけに起案した「青森つみたてNISA勉強会」。 昨日9月7日に青森市のコワーキングスペース「seven C’s …

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【青森つみたてNISA勉強会】資料ダウンロード&Slideshare

PDF資料ダウンロード 青森つみたてNISA勉強会(配布用)(2.76MB) ※横向きなのでスマートフォンよりもPCのほうが閲覧に適しています。 Slideshare(PDFと同じものです) 青森つみ …

20年後に非課税メリットを受けられた回数(債券)

つみたてNISAの20年後の元本割れ(非課税メリットなし)はどのくらいの回数発生する?

今日は、つみたてNISAの20年後の元本割れの話です。 【つみたてNISA最大のデメリットは20年後の元本割れだと思います】 つみたてNISAは非課税期間終了時に元本割れしていると、その時の時価が取得 …

【ポイント投資】ANAのマイルを投資に利用する3つの方法【日記】

2019/09/05   -ポイント投資

結論から述べると、以下の3つの方法があります(以下ツイートは楽天スーパーポイントの部分を間違えてます)。 ANAマイルを投資する方法 ・トラノコを使う。これならマイルのまま投資できる(ひと月1000マ …

SBI証券でTポイントで投資信託を購入

【ポイント投資】Tポイントで投資信託を買ってみた【SBI証券】

2019/09/05   -SBI証券, ポイント投資

先日利用開始した「Tポイント」を9ポイントだけ貯めたので、早速SBI証券で投資信託の購入に充ててみました。 手順はいたって簡単ですが、 積み立てには利用不可(なので、つみたてNISAでは利用できないし …

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