ターゲットイヤーファンドの特徴と主な商品リスト

ターゲットイヤーファンドの特徴と主な商品リスト

ターゲットイヤーファンドとは、目標となる年(ターゲットイヤー)に向けて、少しずつ資産配分を変えていく商品です。通常は、目標年に向けて株式の比率を下げ、債券や現金資産の比率を高めます。

★「ターゲットイヤーファンド」の最新3記事

ターゲットイヤーファンドにドルコスト平均法での積立投資をシミュレートしてみた
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)登場!しかし純資産少なくて様子見!
【つみたてNISA】ターゲットイヤーファンド一覧。不人気なので早期償還リスクに注意

ターゲットイヤーファンドを選ぶことで、私たちは資産配分の調整やアセットアロケーションの設定といった判断から解放されます。もう投資信託にすべて任せてしまうことで、普段の仕事に専念できるのです。

解説年齢別の投資信託「ターゲットイヤーファンド」のメリットとデメリット

★つみたてNISAで選べる主なターゲットイヤーファンドシリーズ

一方で、全体的に人気がなく、純資産の少ない商品が目立つので、早期償還(途中で運用をやめてしまうこと)リスクに注意が必要です。

いい商品なんですけど、純資産の少なさゆえにちょっと選びにくいのが本音ですね。

つみたてNISA対象商品にも含まれていますが、やはり純資産の少なさに目が行ってしまいます。

解説【つみたてNISA】ターゲットイヤーファンド一覧。不人気なので早期償還リスクに注意

世にも貴重(?)なターゲットイヤーファンドのモンテカルロシミュレーションは以下の記事から。

解説ターゲットイヤーファンドをモンテカルロ法でシミュレートしてみた

解説【モンテカルロ】乱数計算に基づくターゲットイヤーファンドの特徴。もしも金融危機を経験したら?

スポンサーリンク
基礎知識を知りたい

ターゲットイヤーファンドにドルコスト平均法での積立投資をシミュレートしてみた

昨日の記事を書いたときに、結構ターゲットイヤーファンドのことが見られていたので、記事にしてみたいと思いました。 「途中でたくさん購入し、運用末期は安定的な運用をしたい」という時に役立つのが「ターゲッ...
2020.05.10
ターゲットイヤー ドルコスト平均法 バックテストシミュレーション
[銘柄解説] 投資信託

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)登場!しかし純資産少なくて様子見!

2019年10月1日に野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)がつみたてNISA対象商品に加わりました。 ★4種類のファンドから構成 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNI...
2020.04.23
ターゲットイヤー ニュース・話題 バランスファンド 野村アセットマネジメント
商品を選びたい

【つみたてNISA】ターゲットイヤーファンド一覧。不人気なので早期償還リスクに注意

つみたてNISAのターゲットイヤーファンドをざっくりまとめて紹介します。結論から述べると 4つの商品シリーズがあります(4社が販売しています) 「DCターゲットイヤーファンド &l...
2020.03.02
ターゲットイヤー バランスファンド
[銘柄解説] 投資信託

【つみたてNISA対応】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(愛称:将来設計)の特徴

つみたてNISAでは、その多くが株式に投資するファンドなのですが、少しだけ「ターゲットイヤーファンド」と呼ばれる投資信託も含まれています。今回紹介する「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(愛称...
2020.04.23
ターゲットイヤー バランスファンド フィデリティ投信
基礎知識を知りたい

【モンテカルロ】乱数計算に基づくターゲットイヤーファンドの特徴。もしも金融危機を経験したら?

ターゲットイヤーファンドがどういった商品性を持つのかを理解するために、この記事ではターゲットイヤーファンドを模しての乱数シミュレーションを行ないます。 昨日の記事では、「ターゲットイヤーファンド...
2020.03.31
ターゲットイヤー モンテカルロ(乱数)シミュレーション
基礎知識を知りたい

ターゲットイヤーファンドをモンテカルロ法でシミュレートしてみた

ターゲットイヤーファンドと言えば、運用年数に応じて、自動でアセットアロケーションを調整してくれる投資信託のこと。 そもそも長期投資前提に作られているので、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定...
2020.03.31
ターゲットイヤー モンテカルロ(乱数)シミュレーション
基礎知識を知りたい

年齢別の投資信託「ターゲットイヤーファンド」のメリットとデメリット

高齢者向けの投資信託とか若者向けの投資信託といった検索があるので、それに回答します。 あなたも自分の年齢にあった投資信託が販売されていたら、それを選びたくなっちゃいますよね。 「あなたの年...
2020.03.31
ターゲットイヤー
スポンサーリンク
\シェアしてください/