運用中に悩むこと・リバランス

現在話題になってるウクライナ情勢を中心に、物価の話を交えながら積立投資の話を考えてみます。 結論を述べると、「どうもしない（今まで通り積み立てを継続する）」に決まってるんですが、インスタ等で「不安に思...

2つの資産のリバランスを行うための計算手順例を紹介します。筆者が知りうる限り、リバランスの流れとして、「最初にリバランス対象の資産を洗い出し、エクセルなどに比率を入力し、そこである程度見積もりを行って...

投資信託の「リバランス」について、今まで知りえたことをまとめてみます。 リバランスは株やREITなど高利回り商品の比率が増えすぎて、資産全体がハイリスクハイリターンに傾むくことを抑えるために行います。...

割とよくある話だと思うので、紹介しましょう。「2つの投資信託を買ったら、そのどちらも同じ指数（インデックス）に連動する商品だった」というお話です。 結論を述べると、2つのままでも1つにまとめても、運用...

最初に述べておくと、この記事は半分自分のために書いてるので、何か明確な結論は出ませんｗ 東北投信では「長期投資」を謳ってるのですが、これまで投資信託のリバランスの話を一切書いてきませんでした。 だって...

昔、「長期投資は株式のみでOK」という記事を書いたものの、今回はこの話を少し見直してみたくなりました。 というのも、最近購入した書籍「アセットアロケーションの最適化」に、「株式100％のポートフォリオ...

つみたてNISAを始めるにあたって、「途中で投資先を変更できるか」を疑問に感じていませんか？ 変更できないなら最初の銘柄選びが超大切ですし、もし変更できるなら、何か注意すべきがあるか、など気になること...