運用中に悩むこと・リバランス

実際に運用を始めた後に悩むことや疑問に思うことへの対策・対処法を紹介します。

★運用中に悩むこと・リバランスの最新5記事

リバランスの計算の流れをまとめてみる
リバランスの効果について知りえたことをまとめてみる
1つの指数に連動する2つの投資信託。まとめて運用したほうが儲かる?
【つみたてNISA】下落相場で「怖い!」と思ったら、積み立ててる商品を変更してもよいかもしれない
つみたてNISAの「ノーセルリバランス」は気休めの効果しか得られない

※より古い記事は下のほうにあります。

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5. 運用中に悩むこと・リバランス

リバランスの計算の流れをまとめてみる

2つの資産のリバランスを行うための計算手順例を紹介します。筆者が知りうる限り、リバランスの流れとして、「最初にリバランス対象の資産を洗い出し、エクセルなどに比率を入力し、そこである程度見積もりを行って...
5. 運用中に悩むこと・リバランス

リバランスの効果について知りえたことをまとめてみる

投資信託の「リバランス」について、今まで知りえたことをまとめてみます。 リバランスは株やREITなど高利回り商品の比率が増えすぎて、資産全体がハイリスクハイリターンに傾むくことを抑えるために行い...
2021.08.25
5. 運用中に悩むこと・リバランス

1つの指数に連動する2つの投資信託。まとめて運用したほうが儲かる?

割とよくある話だと思うので、紹介しましょう。「2つの投資信託を買ったら、そのどちらも同じ指数(インデックス)に連動する商品だった」というお話です。 つみたてNISAを始める時、よくわからないまま決め...
2021.09.09
5. 運用中に悩むこと・リバランス

【つみたてNISA】下落相場で「怖い!」と思ったら、積み立ててる商品を変更してもよいかもしれない

言いたいことはタイトルで述べた通りです。 「株価急落!」「日経x円下落!」みたいなニュースが続くと、「つみたてNISAをやめたい」「つみたてNISAの積み立てを一時停止したい」みたいな需要が増え...
2020.07.29
2020年の株式市場クラッシュつみたてNISA損失・借金
5. 運用中に悩むこと・リバランス

つみたてNISAの「ノーセルリバランス」は気休めの効果しか得られない

過去の投資信託の基準価額データを利用して、つみたてNISAの長期投資をシミュレートしました。つみたてNISAは始まってまだ3年目で、私たちにはまだまだたくさんの時間があります。 その時にどのよう...
2020.07.29
つみたてNISA
5. 運用中に悩むこと・リバランス

投資信託のリバランス(保有比率の調整)の必要性を考えてみる

最初に述べておくと、この記事は半分自分のために書いてるので、何か明確な結論は出ませんw 東北投信では「長期投資」を謳ってるのですが、これまで投資信託のリバランスの話を一切書いてきませんでした。 ...
2021.08.03
5. 運用中に悩むこと・リバランス

勢いで始めたつみたてNISAやiDeCoの資産配分をどう調整していく?

お問い合わせフォームより質問をいただいたので紹介します。 iDeCo、つみたてnisa 他 投資信託で1年位前からスタートしました。勢いでやっちゃったのでいまの悩みは配分をどう修正するかです。 「...
2020.07.31
iDeCo(確定拠出年金)つみたてNISA
5. 運用中に悩むこと・リバランス

【つみたてNISA】株式のみで運用するポートフォリオの見直しをシミュレーションする

こんにちは、みらい(@instockexnet )です。 昨日の記事で、「現在運用している商品がリーマンショック再来時にどのような損益になるかをチェックする方法」を紹介しました。 今回はそ...
2020.08.20
つみたてNISAポートフォリオ
5. 運用中に悩むこと・リバランス

リーマンショック再来時にどの程度の損失になるかをチェックする方法

こんにちは、みらい(@instockexnet )です。今回は題して「リーマンショック再来時にどの程度の損失になるかをチェックする方法」。 つみたてNISA利用者のうち、自身が買っている商品名は...
2021.09.14
つみたてNISA損失・借金
5. 運用中に悩むこと・リバランス

【アセットアロケーション】幾何平均利回りを用いて「長期投資は株式のみ」の言説を改めて検討したい

昔、「長期投資は株式のみでOK」という記事を書いたものの、今回はこの話を少し見直してみたくなりました。 というのも、最近購入した書籍「アセットアロケーションの最適化」に、「株式100%のポートフ...
2020.08.20
5. 運用中に悩むこと・リバランス

「損失を抱えてて不安・・・」つみたてNISAで弱気になった時に考えたいこと

つみたてNISA、調子はいかがですか? この記事をご覧になるということは、おそらくつみたてNISAで含み損(投資額より現在の評価額が少ない状態)が続いているものと予想されます。 大丈夫、筆...
2020.08.20
2018年末の株安つみたてNISA損失・借金
5. 運用中に悩むこと・リバランス

SBI証券でのつみたてNISAのやめ方・解約方法。どうしても「やめたい」ときに

この記事をご覧のあなたはきっと承知のとおり、2018年からはじまった「つみたてNISA」は1年目から試練の年のような状況になっています。 2月に一度急落し、そして10月にまたも株価の下落。 ...
2020.08.20
SBI証券つみたてNISA中途換金・途中でやめる
5. 運用中に悩むこと・リバランス

つみたてNISAの損失発生時のポートフォリオの見直しの話

今日は「つみたてNISA」のポートフォリオの見直しについて、紹介します。既に運用されている方向けの記事です。 😆最近、#つみっプ で「ポートフォリオの見直しは、どれくらいの頻度で...
2020.08.20
つみたてNISAポートフォリオ損失・借金
5. 運用中に悩むこと・リバランス

つみたてNISAって途中で投資している銘柄を変更したくなったらどうなるの?

つみたてNISAを始めるにあたって、「途中で投資先を変更できるか」を疑問に感じていませんか? 変更できないなら最初の銘柄選びが超大切ですし、もし変更できるなら、何か注意すべきがあるか、など気にな...
2020.08.20