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為替ヘッジの特徴と主な投資信託一覧

為替ヘッジの特徴と主な投資信託一覧

為替ヘッジとは、為替の影響をできるだけ抑えることです。

海外の株式や債券などに投資するときには、しばしば為替の影響(為替リスク)が問題になります。為替リスクとは、円高になると資産価値が下がり、円安になると資産価値が上がるリスクのことです。

近年の日本は、株安時(リスクオフ時)に為替も円高になりやすいため、「株安 + 円高」の二重の要因で大きな損を被ることも多いです。

投資信託を組み合わせてアセットアロケーションを考える際に、為替ヘッジの有無は将来の予想成績に大きな影響を与えます。ただ、これは「どちらが優れている」というよりも、「どちらもメリットもデメリットもある」話なので、なかなか難しいんですよね。

個人的には、最近は為替ヘッジ付きの商品を選ぶことが多いです。その心は、為替リスクを抑えたほうが、大きな損失を抱えにくく、結果として長期投資を志しやすいからです。

解説投資信託の為替ヘッジの基本と「必要である」と考えている理由

実際の商品での検証

実際に投資信託の商品シリーズを利用して為替ヘッジの有無を比較したものは以下の記事をご覧ください。

解説【私の切り札】アセットアロケーションに為替ヘッジ付き先進国債券を加える魅力

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つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)の概要(2020年3月5日現在)項目スペックファンド名つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)ベンチマークMSCIコクサイインデックス資産区分先進国株式
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[DB] 投資信託データベース

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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>の概要(2020年3月5日現在)項目スペックファンド名たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>ベンチマークMSCIコクサイインデックス資産区分先進国...
2020.04.01
信託報酬(%)0.22
純資産(百万円)4911
たわらノーロードシリーズ つみたてNISA対象商品 アセットマネジメントOne インデックスファンド 先進国株式 為替ヘッジ
[DB] 投資信託データベース

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の概要(2020年3月5日現在)項目スペックファンド名iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)ベンチマークMSCIコクサイインデックス資産区...
2020.04.01
信託報酬(%)0.209
純資産(百万円)836
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[基本] 投資信託

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つみたてNISA対象商品 バランスファンド 為替ヘッジ 野村アセットマネジメント 野村インデックスファンド(Funds-i)シリーズ
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