スマートベータに関する記事一覧

スマートベータに関する記事一覧

「スマートベータ」とは、リスクベースやファクターなど、特定の手法・ルールに基づいて組成される非時価総額インデックスファンドのことです。時価総額ウェイトのインデックスに対して、リスク回避や超過利益を得るために選ばれます。

★「スマートベータ」の最新3記事

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)のパフォーマンスについて見てみる
【1460】MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信について見てみる
eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスのパフォーマンスを調べてみた
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3. 商品選択と組み合わせ

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)のパフォーマンスについて見てみる

「ESGは儲かるのか?」をテーマに、「UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)」のパフォーマンスを調べました。 ESG(環境・社会・ガバナンス)とは、...
2021.09.26
ESGスマートベータ先進国株式
3. 商品選択と組み合わせ

【1460】MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信について見てみる

前回の記事で「eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス」について触れたのですが、この投資信託と同等のETFが「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(1460)」との名前で上場し...
スマートベータ国内株式
3. 商品選択と組み合わせ

eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスのパフォーマンスを調べてみた

先日、「日本株はどのインデックスファンドを使うか」との話題で「eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスが優れている」との話を教えていただきました。 eMAXIS JAPANクオリティ...
2021.09.26
スマートベータ国内株式
3. 商品選択と組み合わせ

【1478】2021年2月の分配金額が「1口28円」と発表されました

ちまちま買ってる1478(iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF)ですが、2021年2月分の分配金額が発表されました。 iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF | Black...
スマートベータ分配金国内株式
3. 商品選択と組み合わせ

「CXSE(中国株ニューエコノミーファンド)」で中国のハイテク企業に投資!

ウィズダムツリーのETF「CXSE(中国株ニューエコノミーファンド)」について解説します。 WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | ...
スマートベータ中国株式
3. 商品選択と組み合わせ

高配当ETF「SPYD・VYM」の組み合わせの是非と景気との関係

米国の高配当ETFである「SPYD」と「VYM」の組み合わせを検証したので解説します。併せて保有する方は結構いらっしゃるはずです。 「SPYD」と「VYM」の組み合わせを考える時、「セクター比率...
2021.09.14
スマートベータ米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

高配当ETF「SPYD・HDV」の組み合わせの是非と景気との関係

米国の高配当ETFである「SPYD」と「HDV」の組み合わせを検証したので解説します。併せて保有する方は結構いらっしゃるはずです。 一般に、高配当ETFの組み合わせは「セクター比率が異なるから良...
2021.09.14
スマートベータ米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

感想:ファクター投資入門

「ファクター投資入門」は市場インデックスを上回る可能性のある、いくつかの「ファクター」を解説する書籍です。いわゆる「スマートベータ」のメリットや実用性を説いています。 最初に重要な点を述...
2020.10.31
スマートベータ書籍・本
3. 商品選択と組み合わせ

感想:ファンダメンタル・インデックス 新しい資産運用手法のすべて

最近購入した書籍「ファンダメンタル・インデックス」について、概要と感想などを紹介します。 本書は企業の業績などに注目して組成したインデックスファンドが、従来の時価総額加重平均のインデックスファン...
2020.10.31
スマートベータ書籍・本
3. 商品選択と組み合わせ

コロナショック後の時価総額ウェイトとイコールウェイトのパフォーマンスの比較

2020年初来からの時価総額ウェイトとイコールウェイト(均等ウェイト。等金額ウェイトとも)のパフォーマンスについて比較します。 コロナショック後の市場は、パフォーマンスが良い銘柄と悪い銘柄の差が...
2020.09.29
スマートベータ
3. 商品選択と組み合わせ

SPYD(SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式)の特徴と評価

「SPYD(SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式)」の特徴について解説し、投資するかの是非を考えてみます。 SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | SS...
2020.09.28
スマートベータ米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

SPYDのセクター比率から今後の見通しを考えてみる

SPYDの分配金のことが話題なので、そのネタに便乗しますw分配金が減額されたことや、商品性への疑問みたいなコンテンツはあちこちで読めたので、ここでは少し違う目線で考えてみました。 SPYD減配の...
2020.11.10
スマートベータ米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

DGRE(新興国株クオリティ配当成長ファンド)への投資を検討してみた

DGRE(ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド)は米ウィズダムツリー社のETFで、新興国株式を対象とする、銘柄の「クオリティ」をファクターにしたETFです。 WisdomTree ...
2020.09.28
スマートベータ新興国株式
3. 商品選択と組み合わせ

XSOE(新興国株ニューエコノミーファンド)への投資を検討してみた

ウィズダムツリーのETF「XSOE(新興国株ニューエコノミーファンド)」を解説します。 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprise...
2021.01.08
スマートベータ新興国株式
3. 商品選択と組み合わせ

EUDG(ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド)への投資を検討してみた

今回は配当成長株ファンドである「EUDG」について調べてみます。EUDGは米ウィズダムツリーのETFで、欧州の大型株のうち、成長性のある配当金支払い銘柄300社から成る指数(WisdomTree Eu...
2021.09.10
スマートベータ欧州株式
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