ダウ平均株価（ダウ工業株30種平均）の解説と連動する投資信託の紹介

ダウ平均株価はアメリカの株式市場に上場する著名企業30社から算出される株価指数のことです。ニュースで名前を聞いてご存知の方も多いと思います。

この記事ではダウ平均株価の構成銘柄・過去の成績と、同指数に連動する投資信託について解説します。

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ダウ平均株価（ダウ工業株30種平均）とは何か

ダウ平均株価はアメリカの株式市場に上場する著名企業30社から算出される株価指数のことです。

ダウ工業株30種平均指数は、主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成される株価の単純平均指数。1928年10月1日以来、株式市場全体の動きを表わす指標と見なされている。

出典：NYダウ工業株30種 | Bloomberg

2019年4月現在で以下の30社です。あなたのご存知の企業は何社あるでしょうか？

出典：https://www.bloomberg.co.jp/quote/INDU:IND/members

ダウ平均の構成銘柄は定期的に見直されているため、業績の悪化した企業は外されます。指数としては連続的なものの、構成銘柄は絶えず変わってきている、ということです。

以下はダウ工業株価のパフォーマンスで、米国市場で著名な2つの指数と比較しています。

1990年以降の米国株3指数の保有期間利回り比較（中央値・ドル建て）
保有年数	ダウ	S&P500	NASDAQ
5年	8.8％	8.9％	12.0％
10年	5.8％	6.0％	8.5％
15年	5.7％	5.1％	7.1％
20年	6.7％	6.1％	8.1％

ダウ平均株価のリターンは、同じく米国の著名な指数である「S&P500」と同等かやや高い程度です。なお、よりもっと長いスパンでのダウ平均株価のパフォーマンスは以下の記事で紹介しています。

ダウ平均株価に投資するならば、投資信託を利用すると簡単です。

以下は2019年4月現在で購入できる、ダウ工業株価に連動する主な投資信託のリストです。このうちネット証券で入手しやすいファンドは「iFree NYダウ・インデックス」や「たわらノーロード NYダウ」あたりになります。

ダウ平均株価に連動する主な投資信託（2019年5月時点）
ファンド名	為替ヘッジ	信託報酬	つみたてNISA	iDeCo
インデックスファンドNYダウ30 （アメリカ株）	×	0.6696%	×	×
eMAXIS NYダウインデックス	×	0.648%	○	×
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)	○	0.648％	×	×
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)	×	0.648％	×	×
iFree NYダウ・インデックス	×	0.243%	×	○
たわらノーロード NYダウ	×	0.243%	×	○
SMTAM NYダウインデックスオープン（為替ヘッジあり）	○	0.7452％	×	×
SMTAM NYダウインデックスオープン	×	0.7452%	×	×
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）	○	0.7452%	×	×
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド	×	0.7452%	×	×
SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン	×	0.54%	×	×
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ヘッジ型)	×	0.7344％	×	×
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)	×	0.7344％	×	×
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）	○	0.7344%	×	×
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）	×	0.7344%	×	×
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン	×	0.54%	×	×

2020年現在、ダウ平均株価に連動する「eMAXIS NYダウインデックス」がつみたてNISAに対応しています。そのほか、「iFree NYダウ・インデックス」と「たわらノーロード NYダウ」はiDeCoを利用して、非課税で運用できます。

★iFree NYダウ・インデックスをiDeCoで扱う金融機関

★たわらノーロード NYダウをiDeCoで扱う金融機関

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ダウ平均株価とはアメリカの著名大企業30社から構成される株価指数。指数自体は連続的だが、業績の悪化した企業は外されるなど、銘柄組み換えは頻繁に行なわれている
「iFree NYダウ・インデックス」と「たわらノーロード NYダウ」が特に低コストにダウ平均株価に「投資できる」銘柄。他にも種類は多いが一部の銀行でしか買えない投資信託が多い
より初心者向きなのはS&P500だと筆者は思う。その際の選ぶ投資信託は「eMAXIS slim 米国株式（S&P500）」や「iFree S&P500 インデックス」など

この記事で述べたように、ダウ工業株価のパフォーマンスは良いので、脇を固める投資信託の1つとして買うのも良いかなと思いました。一方ダウ工業株価を構成する銘柄への個別株投資を行ないたいなら、OneTapBUYのような手軽なツールもオススメです。

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