投資信託

3. 商品選択と組み合わせ

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル)のパフォーマンスを見てみる

サイト内検索で「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル)」のことを探してる方がいらっしゃったので、記事にしてみます。このファンド、知ってますか?? ベイリー・ギフォード世界...
全世界株式
3. 商品選択と組み合わせ

レバナス(iFreeレバレッジNASDAQ100)を取り崩したら毎月いくら生活費にできる?

「レバナス 取り崩し」というキーワードで東北投信にいらっしゃった方がいたので、計算してみようと思いました。「レバナス」とは「iFreeレバレッジ NASDAQ100」の愛称でしたね。 以前の記事...
2021.08.30
iFreeシリーズレバレッジファンド米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

eMAXIS slim 全世界株式とSBI全世界株式(雪だるま)はどちらがいい?

以前はeMAXIS slim の全世界株式(オール・カントリー)と除く日本を比較し、「リターン重視なら日本株は外したほうがいい(少なくとも過去はそうだった)」という話題を紹介しました。 ...
2021.08.25
eMAXIS Slimシリーズ全世界株式雪だるまシリーズ
3. 商品選択と組み合わせ

フィデリティ・米国優良株・ファンドのパフォーマンスを見てみる

今日は「フィデリティ・米国優良株・ファンド」のパフォーマンスを見てみます。つみたてNISA対応のアクティブファンドってことで、結構人気があるアクティブファンドの1つだと思ってます。 フィデリティ...
2021.08.25
米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

フィデリティ・アジア株・ファンドのパフォーマンスを見てみる

「フィデリティ・アジア株・ファンド」というアジアの有力株に投資できるアクティブファンドがあります。このファンドは1998年に運用が始まり、現在までに20年以上継続している歴史の長い商品です。 フ...
2021.08.23
新興国株式
3. 商品選択と組み合わせ

野村スリーゼロ先進国株式投信のパフォーマンスを見てみたよ

サイト内検索で「スリーゼロ」を検索される方がいらしたので、ひさびさにパフォーマンスを調べてみました。「野村スリーゼロ(野村スリーゼロ先進国株式投信)」って覚えてますかね・・・?? この商品、信託...
2021.08.26
先進国株式
3. 商品選択と組み合わせ

楽天米国レバレッジバランスファンド(USA360)と金利の関係を見てみる

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)の最近のパフォーマンスを見てみます。USA360は金利上昇局面ではただの米国株式に劣るものの、値動きは比較的抑えられており、扱いやすいレバレッジフ...
2021.09.13
レバレッジファンド
3. 商品選択と組み合わせ

野村インデックスファンド海外5資産バランス(Funds-iシリーズ)ってどうですか?

サイト内検索にて「野村インデックスファンド海外5資産バランス」のことを探してる方がいらっしゃったので記事にしてみます。保有している方はいらっしゃいますか? 野村インデックスファンド・海外5資産バ...
バランスファンド野村インデックスファンド(Funds-i)シリーズ
3. 商品選択と組み合わせ

たわらノーロードバランス(積極型)の評価ってどうですか?

「たわらノーロードバランス(積極型)の評価ってどうですか?」という質問を頂いたので調べてみたってお話です。買ってる方いらっしゃいますか? 結論から述べると、「REITに投資している」「資産の一部...
2021.09.14
たわらノーロードシリーズバランスファンド
3. 商品選択と組み合わせ

「レバナス」の35年シミュレーション。もしも1986年から投資できたら

最近SNSで話題の「レバナス(レバレッジを掛けたナスダック100連動投信)」「ツミレバ」ってやつを検証してみたお話です。 ツミレバとは、レバレッジファンドを活用した積立投資です 出典:ツミレバ...
2021.09.04
iFreeシリーズレバレッジファンド米国株式
3. 商品選択と組み合わせ

ゴーゴーバランス(グローバル5.5倍バランスファンド)のパフォーマンスを見てみる

グローバル5.5倍バランスファンド(ゴーゴーバランス)のパフォーマンスを見ていきます。前回の記事でグローバル3倍3分法(グロ3)のパフォーマンスを見ていたので、その流れです。 グローバル5.5倍...
2021.08.23
レバレッジファンド
3. 商品選択と組み合わせ

グローバル3倍3分法ファンドの最近のパフォーマンスを見てみた

一時期大人気となった「グローバル3倍3分法ファンド(グロ3)」ですが、最近ほとんど話を聞きません。そこで、人気と共にパフォーマンスも落ちてしまったのかを調べました。 グローバル3倍3分法ファンド...
2021.08.22
レバレッジファンド
3. 商品選択と組み合わせ

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)のパフォーマンスについて見てみる

「ESGは儲かるのか?」をテーマに、「UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)」のパフォーマンスを調べました。 ESG(環境・社会・ガバナンス)とは、...
2021.05.03
スマートベータ先進国株式
3. 商品選択と組み合わせ

eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスのパフォーマンスを調べてみた

先日、「日本株はどのインデックスファンドを使うか」との話題で「eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスが優れている」との話を教えていただきました。 eMAXIS JAPANクオリティ...
2021.02.25
スマートベータ国内株式
4. 始めた後の応用知識

アクティブファンドについて最近思うところ

「アクティブファンドについて最近思ってること」をまとめます。筆者も2~3年前は「信託報酬が大切!アクティブファンドは高コストだからダメ」みたいな思考に陥っていましたが、最近はもう少し柔軟に考えられるよ...