投資信託

4. 投資信託・ETF商品解説

ゴーゴーバランス(グローバル5.5倍バランスファンド)のパフォーマンスを見てみる

グローバル5.5倍バランスファンド(ゴーゴーバランス)のパフォーマンスを見ていきます。前回の記事でグローバル3倍3分法(グロ3)のパフォーマンスを見ていたので、その流れです。 グローバル5.5倍...
レバレッジドバランスファンド
4. 投資信託・ETF商品解説

グローバル3倍3分法ファンドの最近のパフォーマンスを見てみた

一時期大人気となった「グローバル3倍3分法ファンド(グロ3)」ですが、最近ほとんど話を聞きません。そこで、人気と共にパフォーマンスも落ちてしまったのかを調べました。 グローバル3倍3分法ファンド...
2021.05.03
レバレッジドバランスファンド
4. 投資信託・ETF商品解説

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)のパフォーマンスについて見てみる

「ESGは儲かるのか?」をテーマに、「UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド(みらいゲート・先進国ESG)」のパフォーマンスを調べました。 ESG(環境・社会・ガバナンス)とは、...
2021.05.03
スマートベータ 先進国株式
4. 投資信託・ETF商品解説

eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスのパフォーマンスを調べてみた

先日、「日本株はどのインデックスファンドを使うか」との話題で「eMAXIS JAPANクオリティ150インデックスが優れている」との話を教えていただきました。 eMAXIS JAPANクオリティ...
2021.02.25
スマートベータ 国内株式
5. 始めた後の応用知識

アクティブファンドについて最近思うところ

「アクティブファンドについて最近思ってること」をまとめます。筆者も2~3年前は「信託報酬が大切!アクティブファンドは高コストだからダメ」みたいな思考に陥っていましたが、最近はもう少し柔軟に考えられるよ...
3. 商品選択と組み合わせ

アクティブファンドを使ってアジア圏の新興国株式に投資する

最近「新興国株式はアクティブファンドでの運用に向いているのでは?」と感じ、書いた記事です。例えば、アジア圏をテーマにすると、「フィデリティ・アジア株・ファンド」や「JPMアジア株・アクティブ・オープン...
新興国株式
4. 投資信託・ETF商品解説

ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の特徴などを見てみる

2020年に設定された「ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」についてみていきます。ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)は全世界株式ファンドではありますが、GDP比に基づいて資産ク...
GDP型 全世界株式
4. 投資信託・ETF商品解説

ノアリザーブ(ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド / ピクテ投信)について調べてみた

ピクテ投信の「ノアリザーブ(正式名:ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド)」というバランスファンドをちょっとだけ買うことにしました。 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド | ピクテ...
バランスファンド
4. 投資信託・ETF商品解説

フィデリティ欧州株ファンドのパフォーマンスを見てみる

欧州株式に投資するアクティブファンド「フィデリティ欧州株ファンド」の最近のパフォーマンスをチェックしてみました。 欧州株式は低成長や高齢化のイメージが強く、加えて日本から投資できる商品が限られて...
欧州株式
4. 投資信託・ETF商品解説

SBI資産設計オープン(スゴ六)に投資するかどうかのポイント

東北投信のサイト内検索でSBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ六)の検索をされた方がいらっしゃったので記事にしましょう。 SBI資産設計オープン(資産成長型) | 三井住友トラストアセ...
2020.08.23
バランスファンド
4. 投資信託・ETF商品解説

「米国分散投資戦略ファンド」が3月の暴落を克服してて驚く

三井住友DSアセットマネジメントの「米国分散投資戦略ファンド」というレバレッジファンドが2020年3月の株価下落をうまく克服してて驚きました。中身を確認してみると、米国債と米国モーゲージ債中心にレバレ...
2020.08.23
2020年の株式市場クラッシュ レバレッジドバランスファンド
4. 投資信託・ETF商品解説

【新商品】「野村スリーゼロ先進国株式投信」という低コスト競争の禁じ手に思うこと

「野村スリーゼロ」の話が読みたいとの要望があったので記事にしましょう。 じゃあそのうち書こうと思います! 個人的には「他者がコスト下げたからうちも」みたいなデフレ的な戦い方ではなく、もっと付加...
2020.08.20
信託報酬 先進国株式
4. 投資信託・ETF商品解説

楽天・米国レバレッジバランス・ファンドの特徴と投資上の注意点

レバレッジを活用して米国株式と米国債券に投資する「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」を解説します。レバレッジファンドとは、資産の一部、または全てで先物取引を活用することで、現物取引を活用する一般...
2020.08.23
レバレッジドバランスファンド
4. 投資信託・ETF商品解説

マイフォワードの特徴。3番目に選ばれる最もREIT比率の高いバランスファンドの解説

マイフォワードは株式と不動産投資信託(REIT)に高い比率で投資を行なう、ややリスクをとったバランスファンドです。 よりハイリスクな商品にマイストライカーがありますが、資産配分の面から考えると、...
2020.08.21
バランスファンド
4. 投資信託・ETF商品解説

セゾン資産形成の達人ファンドの特徴。利回りのよいアクティブファンド!

お問い合わせより、「セゾン資産形成の達人ファンドとeMAXIS slim 米国株式のどちらを買おうか迷っている」という質問をいただいたので、この記事を書くことにしました。 結論から述べると、本記...
2020.08.21
セゾン投信 バランスファンド